Netflix pierde terreno en México en medio de la guerra del streaming
Netflix fue la pionera del streaming. Su arribo fue como un temblor para el entretenimiento y para los propios consumidores, gracias a un modelo de negocio disruptivo: una biblioteca audiovisual a cualquier hora por un precio mínimo. Este plan permitió a la compañía consolidarse durante la pandemia, pero cinco años después, la fotografía cambió por completo. Netflix ha perdido cuota de mercado de manera estrepitosa . En 2020, el gigante del streaming ostentaba el 74.6% de la participación de la industria, según datos de la consultora The Ciu. Pero al primer trimestre de 2025, solo cuenta con el 22%, lo que significa que en un lustro perdió 52.6 puntos porcentuales, de acuerdo con la consultora JustWatch. La pérdida de participación de Netflix se enmarca en medio de la guerra del streaming, en el que los grandes estudios audiovisuales como Max, Disney, Amazon Prime, entre otros, entraron a competir, trayendo consigo reconfiguración de su modelo de negocio. Radamés Camargo, analista de la consultora The Ciu, explicó que el aumento de competidores llevó a Netflix modificar radicalmente su plan operativo, cuyo movimiento no fue respaldado por los consumidores, llevando a las audiencias a migrar a otras plataformas. La compañía impulsó el incremento de precios, prohibir la compartición de cuentas e insertar publicidad en los contenidos, algo que fue en contra de las principales virtudes de su streaming. El experto apunta que aunque las modificaciones de Netflix fueron reproducidas por sus competidores, la plataforma presidida por Ted Sarandos se convirtió en el jugador con mayores restricciones para acceder a su contenido, además de ser la plataforma más cara del mercado. Por ejemplo, una suscripción mensual Premium de Netflix cuesta 329 pesos, mientras que en Max 199 pesos. Además Amazon Prime y Max aún permiten compartir cuentas entre los usuarios. “Netflix está en un punto en donde solo busca que tener finanzas sólidas, sin importar que para lograr ese objetivo afecte al usuario o pierda clientes por todas las políticas que aplica a su plataforma”, aseguró el especialista. Al primer trimestre de este año, Neftlix contabilizó 300 millones de clientes a nivel mundial, pero no se tiene claridad de cuántos usuarios corresponden a México debido a que la compañía no desagrega su información. Sin embargo, la empresa dijo a Expansión que se mantiene como líder del mercado del streaming, además apuesta por generar mayor contenido local para mejorar la experiencia de los usuarios del país. La fragmentación de contenidos Otro de los factores que llevó a Netflix perder mercado en el país es la fragmentación de los contenidos. Los programas y películas que por un tiempo solo se alojaban en su plataforma, en los últimos tres años pasaron a mudarse a su competencia Disney+, Max, Amazon Prime Video para integrar programación exclusiva en sus respectivas aplicaciones. Esto se ha traducido a que los consumidores hayan pasado de pagar 99 pesos a 764 pesos en promedio, que de manera anual equivale a 9,168 pesos, según el estudio “La Guerra de las Suscripciones: El Despertar de Super Bundling” realizado por Bango, firma global especializada en la monetización de canales digitales. Para Camargo esta situación también supuso una competencia fuerte para la empresa en términos de contenidos de calidad. Las plataformas como Disney o Max al ser estudios audiovisuales que cuentan con franquicias exitosas y ampliamente conocidas entres las audiencias las colocaron como plataformas atractivas y cercanas entre los consumidores. Por ejemplo, Disney cuenta con franquicias como Marvel, Guerra de las Galaxias y DC; mientras que Max tiene series como Juego de Tronos, La Casa del Dragón o Sexo en la Ciudad. A esto se suma el deporte que prácticamente generó una mercado de plataformas que enfocan sus esfuerzos a integrar este tipo de contenidos como Fox Sports, ViX, Amazon Prime, Max, Disney+ y Tubi. “Netflix ahora tiene que buscar historias y contenidos de calidad visual y narrativo que pueda ofrecer en su plataforma y que justifiquen su adquisición porque los usuarios no pueden pagar todas las streaming. El experto consideró que si Netflix quiere incrementar su participación de mercado en el país requiere replantear su estrategia, la cual debe centrarse en el usuario, además de relanzar sus planes tarifarios que contengan mayores beneficios a los clientes. “Creo que Netflix podría buscar nuevas alianzas con empresas que permitan que el acceso a su plataforma sea más sencillo, así como impulsar contenido de calidad y relevante con el que se dio a conocer en el país”, dijo. ]]>
¿Qué sería de la economía de Aguascalientes sin las plantas de Nissan?
Joan Busquets llegó a México en 2021 tras una asignación en África. Catalán de origen, podría pasar desapercibido en muchas ciudades del mundo. Pero en Aguascalientes no necesita más presentación. En esta ciudad de menos de un millón de habitantes, que ha girado durante más de tres décadas en torno a la armadora japonesa, el rostro del vicepresidente senior de manufactura y cadena de suministro de Nissan Mexicana es tan familiar como el de un gobernador. “Aquí casi todo el mundo te conoce, aunque tú no los conozcas. Me paran por la calle. Eso me sigue sorprendiendo, porque es una parte muy distinta de lo que viví en otras asignaciones. Tanto el gobierno como las instituciones, las universidades y la gente en general sienten un cariño muy fuerte por Nissan. Está muy impregnado en el tejido de Aguascalientes», cuenta Busquets. El fenómeno no es gratuito. Desde que la automotriz instaló su primera planta en el estado en 1992, su crecimiento ha marcado el pulso económico de Aguascalientes . Esa planta, conocida como A1, es el corazón histórico de la operación y aún hoy concentra la mayor parte del volumen de producción de la compañía en el país. A1 ha ensamblado más de 7.7 millones de vehículos en sus 32 años de existencia. En sus líneas de producción han pasado generaciones completas del Tsuru, el Platina, el Tiida, el March, el Versa y, más recientemente, el Kicks. Hoy produce más unidades por hora que cualquier otra instalación de Nissan en México: hasta 65 vehículos cada 60 minutos. ¿Qué pasará con las plantas de Nissan este año? Lee también : Nissan confirma el recorte del 15% de su plantilla global El impacto de esta planta va más allá de la industria. Con tres turnos, seis días a la semana, emplea a miles de personas, muchas de ellas con más de 20 años de antigüedad. En Aguascalientes, hay familias enteras —padres, hijos y hasta nietos— que han trabajado en sus líneas. Es el tipo de estabilidad poco común en un país marcado por la rotación laboral. “La mayoría de los líderes de esta planta son de aquí, crecieron aquí, estudiaron aquí», dice Busquets. En 2013, la empresa inauguró una segunda planta, A2, con la idea de complementar el crecimiento de la producción y atender la demanda del modelo Sentra en mercados globales. Aunque más moderna y automatizada, A2 no ha alcanzado aún los niveles históricos de A1: lleva acumuladas 1.8 millones de unidades ensambladas, menos de una cuarta parte que su hermana mayor. Hoy, A1 sigue siendo el músculo más activo de la operación de Nissan en México. Produce tres modelos: March, Versa y Kicks. Todos con altas tasas de integración local, lo que permite a la empresa cumplir con los requisitos del T-MEC y sortear con mayor flexibilidad los cambios arancelarios en Estados Unidos. El complejo industrial no se limita a fábricas. Incluye un centro de entrenamiento con capacidad para formar a técnicos y operarios de toda América Latina. Desde aquí se capacita a personal de Brasil, Argentina, Chile y otros mercados del continente. También se encuentran instalaciones de estampado, pintura, plásticos y ensamble, lo que convierte al complejo en uno de los más integrados del grupo fuera de Japón. Desde hace tres décadas, la economía de la entidad gira en torno a esta empresa japonesa. Sus dos plantas representan alrededor del 15% del PIB estatal, emplean a más de 13,000 personas de manera directa y sostienen a una red de proveedores que va desde gigantes globales como Jatco y Visteon, hasta pequeñas metalmecánicas familiares del parque industrial Valle de Aguascalientes. Aquí no se exagera al decir que si Nissan estornuda, la economía local se resfría. Y Nissan ha estado estornudando. En noviembre de 2024, Nissan anunció un plan mundial para recortar 9 000 puestos de trabajo y reducir 20 % su capacidad de producción, después de presentar utilidades semestrales muy por debajo de lo previsto. El 12 de mayo de 2025, la cadena pública japonesa NHK y otros medios como Reuters informaron que la compañía estudiaba un recorte adicional de más de 10,000 empleos, lo que elevaría los despidos totales a unos 20 000 —alrededor del 15 % de la plantilla global—, pero Nissan no ha confirmado esa nueva cifra. En las plantas de Aguascalientes, trabajadores consultados por Expansión señalan que, hasta ahora, la producción se mantiene sin despidos masivos ni paros prolongados, aunque el ambiente es de cautela ante las posibles decisiones corporativas. La situación no es solo local. En Japón, la cúpula de Nissan endureció su política de asignación de modelos y está presionando a sus filiales a recortar costos y mejorar indicadores de productividad si quieren seguir fabricando vehículos. México, que antes parecía tener asegurados los proyectos, ahora compite contra fábricas en Estados Unidos, India y Tailandia por las mismas asignaciones. Nissan Mexicana cerró 2024 con 678,000 unidades producidas, la mayoría de ellas salidas de Aguascalientes. Ese volumen la consolidó como la operación más grande de Nissan en todo el continente americano, por encima de Brasil, Argentina y Estados Unidos. El 73% de esa producción se exporta a más de 80 países. El resto se queda en el mercado mexicano, donde la marca japonesa mantiene el liderazgo de ventas desde hace más de una década. En total, Nissan emplea a más de 15,000 personas de forma directa en el país –de los cuales unos 10,000 están en Aguascalientes– y genera alrededor de 220,000 empleos indirectos en su ecosistema de proveedores, logística y servicios. En Aguascalientes, su presencia es tan dominante que cualquier cambio en su ritmo de producción se refleja de inmediato en la economía local. La planta A1 de Nissan en Aguascalientes acaba de iniciar la producción del Kicks de nueva generación, un modelo clave en la estrategia de exportación de la marca. Este SUV, que ahora incorpora mejoras en diseño, tecnología y seguridad, será ensamblado exclusivamente en México para abastecer tanto al mercado local como a más de 80 países, incluido Estados Unidos. ]]>
Stori recibe sello ‘Hecho en México’ y lanza tarjeta en alianza con el Edomex
Stori , la segunda Sofipo más grande por número de clientes, recibió el sello » Hecho en México » por parte de la Secretaría de Economía y firmó un acuerdo con el gobierno del Estado de México para que los mexiquenses que saquen su tarjeta de crédito y paguen con ella en el transporte público reciban beneficios. Se trata de la primera empresa financiera en México que tiene este distintivo en sus plásticos. «Para Stori es un honor ser parte del electo grupo de las empresas que van a tener en sus productos el sello», dijo en entrevista Marlene Garayzar, cofundadora de Stori y directora de la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS). La directiva destacó que este reconocimiento por parte de la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, es resultado de que la empresa busca lanzar productos que resuelvan problemas específicos de los mexicanos. … y firma acuerdo con el gobierno del Edomex Además de recibir el sello «Hecho en México», Stori firmó un acuerdo para que los más de 163 millones de pasajeros que viajan en los transportes de la zona metropolitana del Valle de México puedan recibir una tarjeta de crédito y paguen con ella sus viajes en Mexibús, Mexicable y Tren Suburbano. Por cada seis viajes que paguen los usuarios con la tarjeta Movimex x Stori, exclusivamente, la firma les regalará un viaje. Esta tarjeta tendrá un límite de crédito de 20,000 pesos al ser una cuenta Nivel 1, que es la más básica y fácil de abrir. «Es una cuenta con un onboarding simplificado y debido a que no vamos a hacer prueba de vida, hemos decidido que la experiencia sea muy sencilla y que sea una cuenta nivel 1», destacó. Los interesados sólo necesitarán su INE y la tarjeta promete tener un 99% de aprobación. Esta tarjeta sólo podrán solicitarla clientes nuevos de Stori y se espera que conforme avance el año, clientes existentes de la Sofipo puedan tener más de un tipo de tarjeta de crédito. La firma tiene otras tarjetas en alianza con Shein, con el club Atlas y con el Santos, además de su tarjeta black, para clientes que han mostrado un buen historial de crédito. Hasta el cierre del 2024, Stori contaba con 3.7 millones de clientes y activos por 11,650 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). ]]>
China dedicará 10,000 millones de dólares en líneas de crédito a Latinoamérica
China ofrecerá líneas de crédito por algo menos de 10,000 millones de dólares a los países latinoamericanos para apoyar el desarrollo, pero en yuanes, dijo su máximo líder al dirigirse el martes a una cumbre de funcionarios latinoamericanos y caribeños en Beijing. El presidente Xi Jinping pronunció un discurso para inaugurar una reunión ministerial del Foro China-CELAC , una plataforma de cooperación entre China y los países de América Latina y el Caribe . La línea de crédito, denominada en yuanes, parece un impulso para internacionalizar aún más la moneda china, en un momento en que China redobla sus esfuerzos por profundizar los lazos estratégicos y económicos con la región latinoamericana. Durante la versión inaugural del Foro China-CELAC en 2015, Beijing ofreció 20,000 millones de dólares en créditos para ayudar a las empresas chinas a invertir en proyectos de infraestructura en todo el continente. «China está haciendo muchos más acuerdos basados en yuanes como este, en particular acuerdos de canje de créditos que facilitan al país prestatario realizar transacciones en RMB en lugar de USD», dijo Eric Orlander, cofundador del Proyecto China-Sur Global. China también aplicará una política de exención de visados para cinco países de América Latina y el Caribe, dijo Xi sin detallar de qué países se trataba. La política de exención de visados se ampliará a más países a su debido tiempo. El comercio entre China y América Latina superó por primera vez los 500,000 millones de dólares el año pasado, dijo Xi. El comercio de China con América Latina se ha multiplicado desde los 12,000 millones de dólares del año 2000. Xi dijo a las autoridades latinoamericanas y caribeñas que era un gran placer reunir a «viejos y nuevos» amigos y reforzó que China apoya a los países de América Latina y el Caribe para que amplíen su influencia en el ámbito multilateral. El Foro China-CELAC ha sido un vehículo para profundizar el diálogo entre China y el bloque sobre comercio, inversión y cooperación en infraestructuras en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. ]]>
Nissan reporta 4,500 mdd en pérdidas anuales y anuncia recorte de 20,000 empleos
El fabricante japonés de automóviles Nissan reportó este martes pérdidas anuales de 4,500 millones de dólares y anunció un plan para recortar el 15% de su plantilla , en un balance en el que advirtió sobre el posible impacto de los aranceles de Estados Unidos. La empresa, que hace frente a un fuerte endeudamiento, intentó este año una fusión con la japonesa Honda, pero este plan colapsó y ahora está centrada en un duro plan de reestructuración. «La realidad es clara. Tenemos una estructura de costos muy elevada y para complicar aún más las cosas, el entorno del mercado mundial es volátil e impredecible, lo que hace que la planificación y la inversión sean un desafío cada vez mayor», declaró a la prensa el presidente ejecutivo de Nissan, el mexicano Iván Espinosa. Nissan registró pérdidas netas de 671,000 millones de yenes (4,500 millones de dólares) en el ejercicio fiscal terminado en marzo. Esta cifra está cerca de las pérdidas récord registradas en el ejercicio de 1999-2000 de 684,000 millones de yenes, que terminaron empujando a la empresa a una asociación con el fabricante francés Renault, una turbulenta operación, marcada por los problemas incluyendo el arresto en Japón de Carlos Ghosn. Nissan no publicó una previsión de beneficios netos para el próximo ejercicio fiscal de 2025-26 y se limitó a indicar que espera lograr 12,5 billones de yenes en ventas. «La naturaleza incierta de las medidas arancelarias de Estados Unidos nos dificulta estimar de una forma racional nuestras previsiones para todo el año sobre los beneficios operativos y beneficios netos, por lo que hemos dejado esas cifras sin precisar», explicó Espinosa. El anuncio de un plan de un recorte de 20,000 puestos de trabajo, alivió a los mercados, y las acciones de la empresa cerraron con un alza del 3%. «No haríamos esto si no fuera necesario para sobrevivir», argumentó Espinosa. ]]>
Mexicanos tienen calificación «razonablemente buena» en el buró de crédito
El poco interés de los mexicanos hacia las deudas aunado a la baja inclusión financiera en el país están provocando que, en promedio, la calificación en el buró de crédito sea de entre 540 y 570 puntos , destaca Círculo de Crédito , uno de los dos burós que operan en el país. Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito, asegura en entrevista que con la llegada de las fintech y los modelos digitales de la banca y las Sofipos, entraron más personas a construir su historial. Mensualmente se hacen 15 millones de consultas al buró, de las cuales 30% las hacen jóvenes. En este buró de crédito, la calificación de los clientes va de 300 hasta 850 puntos, en el que 300 es el perfil de una persona de alto riesgo y 850 significa que una persona tiene un mejor historial de crédito. Para el CEO de Círculo de Crédito, que los mexicanos tengan en promedio una calificación crediticia de entre 540 y 570 puntos es razonablemente buena si se toma en cuenta que el boom de las fintech es reciente y las personas apenas están construyendo su historial de crédito. «Como tenemos nuevos usuarios de crédito en nuestra base de datos, esta calificación no puede ser tan grande o no puede estar cercana a los 800, porque no me has demostrado más que los últimos seis meses que has pagado bien ese crédito», explica. Para que un historial de crédito se construya y se mejore tiene que pasar más de un año, apunta el experto y confía en que esta calificación mejorará en el futuro ante la adopción de los mexicanos por el financiamiento. Tener una calificación tan a mitad del termómetro de Círculo de Crédito no es extraño si se toma en cuenta que a un 40% de los mexicanos no le gusta endeudarse, mientras que 25% de los mexicanos dice que no está interesado en obtener un crédito, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024. Destaca en la ENIF 2024 que se redujo el porcentaje de personas que incumplía con los requisitos para obtener un crédito, lo que puede dar señales de la facilidad con la que algunas fintech están dando tarjetas de crédito. Ruiz Palmieri señala que con un bono poblacional de 30 millones de personas de entre 18 y 25 años y una época postpandémica en la que ya se requiere de una tarjeta para vivir en un mundo digital, la demanda de plásticos se incrementará. «La tarjeta de crédito te da la posibilidad de utilizar plataformas de delivery, plataformas de taxis, plataformas de comida o plataformas de marketplace», añade. Al añadir a más personas al sistema financiero, la tasa de morosidad se incrementa aunque, de acuerdo con el experto, se trata más de una consecuencia aritmética más que de un problema de impago. «La industria de burós de crédito en México tiene 30 años. A lo largo de ellos, hemos desarrollado una gran cultura de pago y hoy, de los 85 millones de historiales crediticios que administramos, el 96% paga puntual», destaca Ruiz Palmieri. Mejorar un historial crediticio fuera del buró Como los datos que hay en el buró de crédito no son suficientes para saber si una persona es una buena pagadora o no, hay empresas como Walmart que trabajan en una nueva herramienta que evalúa a las personas con un puntaje alternativo al buró de crédito. Este puntaje se basa en toda la información que Walmart tiene sobre sus clientes: los datos de compras en sus tiendas y las que se hacen en la aplicación de Cashi, la fintech de la firma. Además, cuando los usuarios reciben remesas en su cuenta Cashi, esta información también se utiliza para el perfilamiento crediticio. Por ejemplo, si un cliente recibe 5,000 pesos de remesas cada 15 días, es más probable que se le otorgue crédito, ya que Walmart puede comprobar ingresos aún cuando la persona no trabaje en la formalidad. Marcelino Herrera, director de servicios financieros de Walmart, explica que las remesas son fundamentales para la economía mexicana y Walmart ha visto un crecimiento en el pago de remesas respecto al año pasado. Aunque se han implementado nuevas reglas para el envío de remesas desde ciertos códigos postales de Estados Unidos, Walmart no ha visto una caída en las remesas bajo el nuevo gobierno de Donald Trump. El directivo reporta que los montos que reciben sus clientes se han incrementado en un 30%. Además, con la cuenta Cashi, Walmart busca competir en el mercado de remesas digitales, que representan casi el 40% de las remesas que llegan a México. La importancia de validar la identidad Jesús Cansino, cofundador de Equality, menciona que su empresa de soluciones tecnológicas utiliza varios indicadores de riesgo para evaluar a los potenciales clientes. Estos indicadores incluyen patrones de riesgo basados en el uso del correo electrónico, el número de teléfono, y los patrones de uso del teléfono celular. Estos datos permiten tomar decisiones más inteligentes y precisas sobre la capacidad de pago de los individuos, incluso si no tienen un historial de crédito tradicional. Además, el experto destaca la importancia de la validación de la identidad del cliente. Por ejemplo, pueden identificar si el número de celular es reciente o si está asociado con métodos de seguridad para acceso a ciertas plataformas. También verifican que el correo electrónico sea del país en el que se está realizando la operación y que tenga un cierto periodo de vida registrado en redes sociales. Esto ayuda a confirmar que la persona es quien dice ser y que se puede contactar de manera confiable «Podemos darte patrones de riesgo basados en el uso de tu correo electrónico, en el uso de tu número de teléfono, si tu SIM recibió modificaciones recientemente o no, incluso en los patrones de uso de tu teléfono celular», señala. ]]>
Acuerdo entre Estados Unidos y China detiene temporalmente su guerra comercial
Este martes, Gonzalo Soto y Mara Echeverría platican sobre el acuerdo que lograron Estados Unidos y China, después de días de negociaciones, para suspender por unos meses a los aranceles a sus importaciones. También comentan estos temas: – EU y China acuerdan una pausa de 90 días en su guerra comercial – ‘Olvidan’ distinguir en las boletas a los candidatos a jueces de extinción – La soberanía biométrica está en peligro – Las Tuzas se convierten en campeonas de la Liga MX Femenil ]]>
Digitalización, ¿la respuesta para una inclusión con visión social?
Un año más, la reciente Convención Bancaria reunió a autoridades, líderes financieros y empresariales bajo un lema ambicioso: «La banca y su aportación al desarrollo de México». En el centro de la conversación estuvo una palabra que ha marcado la transformación y redefinido las prioridades del sector financiero y muchos otros más, fácilmente, por los últimos 10 años: digitalización. Sin embargo, en un país como México, donde una buena parte de la población aún carece de acceso a productos financieros formales, cabe preguntarse si la digitalización, por sí sola, es suficiente para garantizar una inclusión real, con visión social. Los avances tecnológicos han sido notables: en los últimos años, la banca digital creció con posibilidades de acceder a un producto financiero de una manera tan sencilla como si se tratase de poner una película o una serie en cualquier plataforma y se expandieron las alternativas con las fintech ganando terreno. Pero detrás de estos avances persisten retos de raíz. La falta de conectividad en zonas rurales, la baja alfabetización digital y la desconfianza hacia las instituciones siguen siendo barreras que ni el mejor de los optimismos por seguir impulsando la tecnologización puede resolver por sí solo. La mirada está pues ya en las pymes como un sector que requiere soluciones con urgencia. No es para menos: son responsables de una buena parte del empleo en el país y representan un motor esencial para la economía. Sin embargo, centrarse únicamente en ellas sin considerar a quienes sostienen su existencia (las personas de a pie que consumen sus productos pagan en efectivo o viven al día) es ver solo una cara de la moneda. Si lo que se busca es darle un enfoque social, la inclusión financiera no puede pensarse solo en términos empresariales. Si el consumidor final no está bancarizado, que si no tiene herramientas para pagar, ahorrar o protegerse frente a emergencias, todo el ecosistema queda incompleto. La verdadera inclusión requiere cerrar el círculo: apoyar a las pymes, sí, pero también empoderar financieramente a quienes las mantienen vivas. Si no se les incluye activamente con soluciones digitales simples, confiables y adaptadas a su realidad, la promesa de una economía más inclusiva pierde fuerza. Frente a esto, me parece, la inclusión financiera no debería medirse solo por el número de cuentas abiertas. Deberían poder tomarse con la misma relevancia elementos como el uso efectivo de servicios que mejoren la vida de las personas. En ese sentido, la digitalización no puede ser un atajo que omita la construcción de confianza. Los retos se ven más abrumadores al considerar que la mayoría de la población en el país, basado en datos del Banco de México , alrededor del 90%, sigue utilizando el efectivo como principal método para sus diferentes transacciones. Y, de hecho, considera que no tener pagos en efectivo podría afectar significativamente a personas en comunidades rurales, a quienes no tienen acceso a internet y a los adultos mayores. Pero, además de este problema básico a resolver, las prioridades deberían estar también en hacer igual de sencillo como solicitar un crédito, la atención y seguimiento que usuarios puedan dar a otras áreas como el ahorro para el retiro, el ahorro formal y el acceso a alternativas de inversión que convivan con sus necesidades y posibilidades. Esto es: ahorro formal, seguros básicos, educación financiera. Lograr una inclusión con visión social requiere, como en muchos de los ámbitos en los que la tecnología y la digitalización están ganando terreno, de la combinación de herramientas con empatía. Que reconozca que la verdadera innovación está en diseñar productos pensados para quienes han sido históricamente excluidos. Ante el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, es bueno saber que esto está también en la mira del gobierno. La digitalización puede ser una herramienta poderosa para democratizar el acceso, pero si no se acompaña de políticas públicas, inversión en infraestructura social y voluntad de transformación profunda, se corre el riesgo de impulsar más desigualdad con interfaces amigables. La inclusión con visión social exige algo más: escuchar, entender y actuar desde las realidades de quienes hoy siguen fuera del sistema. ____ Nota del editor: Luis Ruiz es consultor en comunicación estratégica corporativa y relaciones públicas. En los últimos años ha colaborado en el desarrollo de campañas de comunicación corporativa de compañías relevantes en el plano nacional y regional. Síguelo en LinkedIn. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>
Reforma en telecomunicaciones. Lo que los consumidores no pueden perder
México atraviesa una transformación profunda en la arquitectura institucional en el sector de telecomunicaciones, lo que representa una oportunidad para fortalecer su marco regulatorio, impulsar la competencia y promover un entorno más favorable para la inversión y la innovación. Estos cambios no solo impactan a la industria nacional, sino que también tienen relevancia estratégica en el contexto del T-MEC. La iniciativa de nueva Ley en la materia de competencia económica fue enviada por la presidenta el 25 de abril al Senado, mientras que la de telecomunicaciones, luego de pausarse su aprobación, arrancará un proceso de análisis en los foros convocados por la Cámara Alta del 8 al 22 de mayo, previendo que la votación de ambas podría llevarse a cabo en un periodo extraordinario en junio o julio, con posterioridad a la elección judicial. El reto que enfrenta la administración no es menor: el nuevo marco regulatorio deberá contar con una institución independiente, con facultades para propiciar la competitividad entre los agentes de mercado y con toda la fuerza para regular las telecomunicaciones, que sólo vio avances parciales con la reforma constitucional de 2013. Dicho régimen habilitó una serie de medidas asimétricas para el llamado Agente Económico Preponderante (AEP), orientadas a equilibrar un mercado históricamente falto de competencia. A pesar de estos esfuerzos, a más de una década de la reforma, la competencia sigue siendo insuficiente: América Móvil, a través de Telcel, mantiene una participación de ingresos en el mercado móvil cercano al 70%. Si bien se ha reducido en casi 30% desde 2013, el índice IHH se ubica alrededor de las 3,700 unidades, muy por arriba de las 2,500 que delimita lo que se considera un mercado altamente concentrado. En este contexto, en su más reciente revisión del régimen de preponderancia, el IFT aprobó medidas adicionales en favor de los consumidores. Por ejemplo, los usuarios que adquieran un teléfono móvil financiado junto con un plan pospago ahora deberán recibir el equipo completamente desbloqueado, desde el primer día. Esta medida pone fin a la práctica de atar al cliente a una sola red hasta que se liquida el equipo. A esto se suman otras disposiciones: la prohibición de plazos forzosos en los contratos, la eliminación de bonificaciones condicionadas a la permanencia, y la imposibilidad de que una empresa intente recuperar a un usuario que decidió cambiarse de proveedor durante los 60 días posteriores a su portabilidad. Cada una de estas reglas fue diseñada para eliminar barreras, incentivar la competencia y fortalecer el poder de decisión del consumidor. Si bien la nueva ley incorpora estos derechos relevantes para los consumidores, divide las responsabilidades que hasta ahora recaían en el IFT. Por un lado, la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones detentará amplias facultades para regular, promover y supervisar el uso del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios, así como regular la calidad del servicio. Sin embargo, la propuesta transfiere a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la responsabilidad de proteger y representar a los usuarios frente a los concesionarios, monitoreando quejas, verificando el cumplimiento de obligaciones y publicando los modelos de contratos, además de inscribir en el Registro Público de Concesiones las sanciones impuestas. El éxito de esta reforma dependerá de que ambas instituciones cuenten con el fortalecimiento y la autonomía necesarios para garantizar que los derechos de los consumidores realmente se hagan valer y no queden solo en el papel, combatiendo la enorme asimetría de poder entre usuarios y proveedores de servicio. Una reforma que no coloque verdaderamente al usuario en el centro de la política pública representaría una oportunidad desperdiciada en materia de competencia y derechos. ____ Nota del editor: Gilberto García es Director de Miranda Intelligence, la división de análisis de Miranda Partners. Cuenta con más de 15 años de experiencia en análisis estratégico y financiero. Antes de integrarse a Miranda Partners en noviembre de 2023, fue Analista Senior de Renta Variable en Barclays, donde estuvo a cargo de la cobertura del sector financiero en América Latina. Es Licenciado en Economía por el Tec de Monterrey. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>
Mexicanos tienen calificación «razonablemente buena» en el buró de crédito
El poco interés de los mexicanos a las deudas aunado a la baja inclusión financiera en el país están provocando que, en promedio, la calificación en el buró de crédito sea de entre 540 y 570 puntos , destaca Círculo de Crédito , uno de los dos burós que operan en el país. Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito, asegura en entrevista que con la llegada de las fintech y los modelos digitales de la banca y las Sofipos, entraron más personas a construir su historial. Mensualmente se hacen 15 millones de consultas al buró, de las cuales 30% las hacen jóvenes. En este buró de crédito, la calificación de los clientes va de 300 hasta 850 puntos, en el que 300 es el perfil de una persona de alto riesgo y 850 significa que una persona tiene un mejor historial de crédito. Para el CEO de Círculo de Crédito, que los mexicanos tengan en promedio una calificación crediticia de entre 540 y 570 puntos es razonablemente buena si se toma en cuenta que el boom de las fintech es reciente y las personas apenas están construyendo su historial de crédito. «Como tenemos nuevos usuarios de crédito en nuestra base de datos, esta calificación no puede ser tan grande o no puede estar cercana a los 800, porque no me has demostrado más que los últimos seis meses que has pagado bien ese crédito», explica. Para que un historial de crédito se construya y se mejore tiene que pasar más de un año, apunta el experto y confía en que esta calificación mejorará en el futuro ante la adopción de los mexicanos por el financiamiento. Tener una calificación tan a mitad del termómetro de Círculo de Crédito no es extraño si se toma en cuenta que a un 40% de los mexicanos no le gusta endeudarse, mientras que 25% de los mexicanos dice que no está interesado en obtener un crédito, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024. Destaca en la ENIF 2024 que se redujo el porcentaje de personas que incumplía con los requisitos para obtener un crédito, lo que puede dar señales de la facilidad con la que algunas fintech están dando tarjetas de crédito. Ruiz Palmieri señala que con un bono poblacional de 30 millones de personas de entre 18 y 25 años y una época postpandémica en la que ya se requiere de una tarjeta para vivir en un mundo digital, la demanda de plásticos se incrementará. «La tarjeta de crédito te da la posibilidad de utilizar plataformas de delivery, plataformas de taxis, plataformas de comida o plataformas de marketplace», añade. Al añadir a más personas al sistema financiero, la tasa de morosidad se incrementa aunque, de acuerdo con el experto, se trata más de una consecuencia aritmética más que de un problema de impago. «La industria de burós de crédito en México tiene 30 años. A lo largo de ellos, hemos desarrollado una gran cultura de pago y hoy, de los 85 millones de historiales crediticios que administramos, el 96% paga puntual», destaca Ruiz Palmieri. Mejorar un historial crediticio fuera del buró Como los datos que hay en el buró de crédito no son suficientes para saber si una persona es una buena pagadora o no, hay empresas como Walmart que trabajan en una nueva herramienta que evalúa a las personas con un puntaje alternativo al buró de crédito. Este puntaje se basa en toda la información que Walmart tiene sobre sus clientes: los datos de compras en sus tiendas y las que se hacen en la aplicación de Cashi, la fintech de la firma. Además, cuando los usuarios reciben remesas en su cuenta Cashi, esta información también se utiliza para el perfilamiento crediticio. Por ejemplo, si un cliente recibe 5,000 pesos de remesas cada 15 días, es más probable que se le otorgue crédito, ya que Walmart puede comprobar ingresos aún cuando la persona no trabaje en la formalidad. Marcelino Herrera, director de servicios financieros de Walmart, explica que las remesas son fundamentales para la economía mexicana y Walmart ha visto un crecimiento en el pago de remesas respecto al año pasado. Aunque se han implementado nuevas reglas para el envío de remesas desde ciertos códigos postales de Estados Unidos, Walmart no ha visto una caída en las remesas bajo el nuevo gobierno de Donald Trump. El directivo reporta que los montos que reciben sus clientes se han incrementado en un 30%. Además, con la cuenta Cashi, Walmart busca competir en el mercado de remesas digitales, que representan casi el 40% de las remesas que llegan a México. La importancia de validar la identidad Jesús Cansino, cofundador de Equality, menciona que su empresa de soluciones tecnológicas utiliza varios indicadores de riesgo para evaluar a los potenciales clientes. Estos indicadores incluyen patrones de riesgo basados en el uso del correo electrónico, el número de teléfono, y los patrones de uso del teléfono celular. Estos datos permiten tomar decisiones más inteligentes y precisas sobre la capacidad de pago de los individuos, incluso si no tienen un historial de crédito tradicional. Además, el experto destaca la importancia de la validación de la identidad del cliente. Por ejemplo, pueden identificar si el número de celular es reciente o si está asociado con métodos de seguridad para acceso a ciertas plataformas. También verifican que el correo electrónico sea del país en el que se está realizando la operación y que tenga un cierto periodo de vida registrado en redes sociales. Esto ayuda a confirmar que la persona es quien dice ser y que se puede contactar de manera confiable «Podemos darte patrones de riesgo basados en el uso de tu correo electrónico, en el uso de tu número de teléfono, si tu SIM recibió modificaciones recientemente o no, incluso en los patrones de uso de tu teléfono celular», señala. ]]>